• Rendimento 4.50 %
  • Durata 36 Mesi
  • Tipo Prodotto MINIBOND
  • Garanzia SECURABLE 80% MCC
  • Investimento 0,00€
  • Data inizio primo periodo d'offerta: 05/10/2021
  • Data fine primo periodo d'offerta: 19/11/2021
  • Data avvio emissione: 22/11/2021
  • Importo emissione: 1.500.000,00€
  • Valore nominale obbligazione: 10.000,00€
  • Investimento minimo: 1 lotti
  • Codice ISIN:
  • Tipo di tasso: FISSO
  • Tipo di rimborso: Amortising con interessi anticipati
  • Quotazione: No

DATI PROPONENTE

UMBRA RIMORCHI SRL
VIA FRANCESCO GENTILE 135 00173 ROMA
00441630548
00441630548
GIANFRANCO
GIARA
info@opstart.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Giara Gianfranco - Presidente Consiglio Amministrazione e Rappresentante dell'Impresa

Giara Alessandro - Amministratore Delegato

Giara Massimo - Amministratore Delegato

COLLEGIO SINDACALE

Maccioni Romina - Sindaca

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

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L'AZIENDA

Umbra Rimorchi nasce nel 1963 ed è da ormai molti anni il principale produttore italiano di ganci traino per vetture e veicoli commerciali: è stata infatti la prima azienda del settore ad essersi certificata con un sistema di Qualità ISO 9001 e per la progettazione e lo studio dei prodotti oggi utilizza le più moderne tecnologie su disegno CAD e modellazione solida.

Il principale obiettivo della società è la ricerca continua di nuovi materiali e nuovi processi produttivi senza compromettere la resistenza, l’affidabilità e la sicurezza del prodotto. Proprio il miglioramento continuo dei processi aziendali e l'innovazione sono alla base dei successi registrati dalla società: per affrontare le sfide competitive in un mercato via via più complesso si presta ogni giorno la massima attenzione ad un’innovazione di processo che ha nella Information Technology la leva strumentale delle stategie aziendali.

Dopo oltre trent’anni di attività, la società ha consolidato la propria posizione sul mercato tanto da confermarsi come azienda leader del settore; i suoi prodotti, con una gamma composta da numerosi modelli di ganci traino per ogni tipo di autovettura e veicolo commerciale, sono diffusi in tutta Italia attraverso un’articolata rete di distribuzione.

Inoltre oggi Umbra Rimorchi esporta per oltre il 50% del suo fatturato, registrando un aumento di oltre il 1600% negli ultimi due anni e vantando importanti collaborazioni estere: il marchio è presente infatti in tutta Europa, Africa del Nord, Medio ed Estremo Oriente; nell’arco dell’ultimo anno sono stati allestiti depositi logistici in tre diversi paesi, a cui si affiancheranno altri tre nei prossimi mesi. Infine, in tempi estremamente rapidi, comincerà anche la distribuzione oltreoceano, in Australia e Sud America. Proprio in virtù della forte espansione all’estero, è stato creato il marchio indipendente UR ganci traino, di colore verde, che in breve tempo ha cominciato ad affermarsi anche in Italia ed è ormai identificativo del prodotto principe della società.

IMPIEGO CAPITALI RACCOLTI

Il modello di business della società, che ha dimostrato la propria validità anche in una situazione di stress asimmetrico, come quella causato dalla pandemia Covid- 19, impone di perseguire il rafforzamento del canale di vendita tramite operatori e-commerce.

Il mercato di riferimento rimane il nord Europa, con particolare attenzione a U.K. e Germania. Per poter raggiungere gli obiettivi prefissati dal business plan occorre implementare le scorte nei vari paesi di destinazione, tramite allestimento di magazzini dedicati, a servizio di spedizioni entro le 48 ore dall’ordine. Trattasi di veri e propri investimenti fissi, non soggetti ad ammortamento, ma che comportano un sensibile assorbimento di capitale da imputare sui vari anni, al fine di ottenere i benefici in termini di volumi operativi e relativa redditività. Questa è la strategia aziendale che detta le regole per la programmazione 2021 – 2025 e che è alla base della richiesta per l’emissione del minibond.

SCORE EASYFINTECH

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L’Easyscore Integrato, inteso come indicatore sintetico della solvibilità dell’impresa, colloca la stessa – su una scala di 10 classi, dove la classe 1 corrisponde alla massima sicurezza e la classe 10 al massimo rischio/Default – in classe di rischio 4, corrispondente al giudizio di “Solvibilità”, con un punteggio di 62,4/100.

I tre sottoscores calcolati sulla base di dati storici che, opportunamente posti in correlazione tra di loro, hanno determinato l’Easyscore Integrato sono:

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I modelli di Credit Scoring di Easyfintech prevedono anche la possibilità di aggiungere una dimensione prospettica all'analisi di merito creditizio, introducendo un modulo previsionale riferito ai bilanci dell'impresa elaborati sulla base di uno Scenario con dati previsionali di settore mediante l’applicazione del Modello “Sintesi©” di CeBi-Centrale Bilanci e il calcolo dei “CeBi Score 4 prospettici” riferiti agli esercizi 2020 e 2021. L’output di questa operazione è l’esposizione di un indicatore sintetico di merito creditizio chiamato METASCORE (letteralmente “che va oltre lo score”) che esprime un giudizio in ordine alla solvibilità finanziaria ed all’affidabilità commerciale dell’impresa, esaminata attraverso una pluralità di componenti di rischio di varia natura, su orizzonti temporali sia storici (consuntivi) che previsionali (preventivi).

Il punteggio del METASCORE (che - come detto - ha una valenza prospettica) della società UMBRA RIMORCHI SRL si attesta a 72,4/100, con lo scatto in avanti di una classe di Rischio rispetto all’Easyscore Integrato, che porta il giudizio di merito di credito della società – in una prospettiva forward looking - da “Solvibilità” ad “Ampia solvibilità”, a seguito di un incremento di 10 punti

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CARATTERISTICHE DELL'EMISSIONE

EMITTENTE: Umbra Rimorchi S.r.l.
CODICE ISIN: Procedura di richiesta in corso
CARATTERISTICHE: obbligazioni a tasso fisso
SCOPO: perseguire il rafforzamento del canale di vendita tramite operatori e-commerce nel mercato di riferimento, ovvero il nord Europa, con particolare attenzione a U.K. e Germania. A tal scopo, occorre implementare le scorte nei vari paesi di destinazione, tramite allestimento di magazzini dedicati a servizio di spedizioni entro le 48 ore dall’ordine.
TASSO D'INTERESSE: 4,50% annuo lordo
PERIODICITÀ CEDOLA: annuale
GARANZIA: attivabile Fondo di Garanzia MCC all'80% per gli aventi diritto
VALORE NOMINALE: 10.000€
IMPORTO EMISSIONE: 1.500.000€
IMPORTO DELL'OFFERTA: 1.500.000€
PREZZO DI EMISSIONE: 100% del valore nominale 
DATA DI EMISSIONE: 22 novembre 2021
SCADENZA EMISSIONE: 22 novembre 2024
DURATA: 36 mesi
QUOTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI: No
MODALITÀ DI RIMBORSO: il minibond ha una struttura particolare rispetto alle operazioni a cui il mercato è abituato. Il totale degli interessi di tutto il periodo, pari al 4,5% annuo per 3 anni, sarà corrisposto in un'unica soluzione il giorno successivo alla data di emissione, cioè il 23.11.2021. Il rimborso del capitale, invece, avverrà in 3 rate annuali a partire dalla prima data di rimborso che cade il 23/11/2022.
RIMBORSO ANTICIPATO SU RICHIESTA DELL'EMITTENTE: l'Emittente avrà la facoltà di procedere al rimborso anticipato dei Titoli di Debito, con 30 giorni di preavviso. 
FORMA: titoli dematerializzati
ACCENTRAMENTO: Monte Titoli s.p.a.
INTERMEDIARIO DI REGOLAMENTO: Montetitoli - Procedura Easy Issuance
AGENTE DI PAGAMENTO: Montetitoli - Procedura Easy Issuance
AGENTE DI CALCOLO: Montetitoli - Procedura Easy Issuance