• Rendimento 6.00 %
  • Durata 12 Mesi
  • Tipo Prodotto MINIBOND
  • Garanzia
  • Investimento 1.730.000,00€
  • Data inizio primo periodo d'offerta: 20/05/2022
  • Data fine primo periodo d'offerta: 20/06/2022
  • Data avvio emissione: 30/06/2022
  • Importo emissione: 4.000.000,00€
  • Valore nominale obbligazione: 5.000,00€
  • Investimento minimo: 1 lotti
  • Codice ISIN: IT0005496739
  • Tipo di tasso: FISSO
  • Tipo di rimborso: Bullet
  • Quotazione:

DATI PROPONENTE

REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A.
Via Francesco Sforza 20122 Milano
11189680967
11189680967
Paolo
Pescetto
info@opstart.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pescetto Paolo - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Pacella Grimaldi Luigi - Consigliere

Bazoli Francesca - Consigliere

Paolillo Ernesto - Consigliere

Rossotti Andrea - Consigliere

EMISSIONE

Red Fish Advisory - Avvocatessa Joanna Gualano Legal Director Red Fish Group
Easyfintech - Analisi del merito creditizio e della sostenibilità finanziaria del debito

L'AZIENDA

RedFish LongTerm è una holding di partecipazioni industriali avente lo scopo di realizzare, attraverso la condivisione di competenze professionali, strategie imprenditoriali atte ad aumentare il valore nel lungo termine delle partecipazioni delle società acquisite.

RFLTC investe in quote di minoranza di PMI italiane con l’obiettivo di affiancare gli imprenditori nel percorso di crescita della loro iniziativa. La holding investe con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo condividendo quindi con l’imprenditore la creazione di valore generata.

RFLTC offre alle proprie partecipate i capitali e l’esperienza di professionisti con seniority e competenze specifiche in ambito strategico, industriale e di pianificazione finanziaria, supporta le proprie partecipate in tutti gli aspetti di tipo finanziario (fundraising, ricerca di finanziamenti bancari, supporto al percorso di IPO e/o di M&A) e sulle decisioni strategiche e sul continuo fine-tuning del piano industriale della società.


IMPIEGO CAPITALI RACCOLTI

L’emissione in oggetto è rappresentata da un prestito obbligazionario convertendo in azioni ordinarie della società in caso di ammissione a negoziazione delle azioni della medesima su Euronext Growth Milan ("quotazione su EGM"), denominato "Redfish Longterm Capital S.p.A. - TF 6% 2022- 2023".

Il prestito obbligazionario convertendo è destinato a finanziare l’investimento in nuove società partecipate da realizzarsi entro la fine del 2022.

SCORE EASYFINTECH

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PIANO DI AMMORTAMENTO

Il rimborso del prestito avviene con modalità Bullet (100% alla Data di Scadenza), con pagamento Interessi a cadenza trimestrale in via posticipata e cioè a

partire dalla scadenza del primo trimestre successivo alla Data di Emissione e Godimento ovvero il 30/06/2022.

EVENTI DI DEFAULT E RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO

 

L’Emittente sarà tenuta al rimborso anticipato obbligatorio del Valore Nominale totale dei Titoli e degli Interessi (il “Rimborso Obbligatorio”) al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi (gli “Eventi di Default”):

  1. mancato pagamento da parte dell’Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione al rimborso del Valore Nominale e degli Interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 Giorni Lavorativi;

  2. inadempimento da parte dell’Emittente o da parte di qualsiasi società del gruppo agli obblighi di pagamento nascenti da obbligazioni aventi fonte diversa dai Titoli, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile e a condizione che l’inadempimento riguardi un importo superiore ad Euro 5.000.000,00;

  3. sussistenza di uno stato di insolvenza in capo all’Emittente o a una qualsiasi società del gruppo, ai sensi dell’articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (“Legge Fallimentare”) ovvero attivazione di qualsivoglia altra procedura concorsuale su richiesta e/o a carico dell’Emittente o di altra società del gruppo.

CARATTERISTICHE DELL'EMISSIONE

EMITTENTE: Redfish Longterm Capital SpA
IMPORTO EMISSIONE: 5.500.000€
IMPORTO DELL'OFFERTA SUL PORTALE: 4.000.000€
VALORE NOMINALE: 5.000€
PREZZO DI EMISSIONE: 100% del valore nominale
DATA DI EMISSIONE: 30/06/2022
SCADENZA EMISSIONE: 30/06/2023
DURATA: 12 mesi
TASSO D'INTERESSE: Tasso Interesse Fisso Annuo Lordo 6,00%
PERIODICITÀ CEDOLA: trimestrale
SCOPO: L’emissione in oggetto è rappresentata da un prestito obbligazionario convertendo in azioni ordinarie della società in caso di ammissione a negoziazione delle azioni della medesima su Euronext Growth Milan ("quotazione su EGM"), denominato "Redfish Longterm Capital S.p.A. - TF 6% 2022- 2023".  Il prestito obbligazionario convertendo è destinato a finanziare l’investimento in nuove società partecipate da realizzarsi entro la fine del 2022.



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